多年以前，在被稱作「蓬萊」的島上，有一名被迫離家的少年，坐上了午夜的列車，意外的來到了一個神祕的世界。在這稱為「落人巷」的地方，有著跟手掌一樣大的人；也有著三公尺高的女性；還有半機器半人類的士兵….這裡存在的「生命」被許多人稱為「妖怪」，但有時候，人比妖還要可怕….